作為消費(fèi)升級(jí)背景下的重要細(xì)分市場(chǎng)，冷鏈物流近年來實(shí)現(xiàn)了快速發(fā)展。尤其是新冠肺炎疫情暴發(fā)以來，生鮮電商、社區(qū)團(tuán)購、預(yù)制菜消費(fèi)等持續(xù)升溫，以及疫苗、生物制劑、藥品冷運(yùn)需求的日益增長(zhǎng)，為冷鏈物流帶來巨大的增量空間。與此同時(shí)，政府層面也高度重視冷鏈物流行業(yè)，密集頒布多項(xiàng)扶持措施，為冷鏈物流發(fā)展?fàn)I造了良好的政策環(huán)境。

政策助力加之行業(yè)自身的強(qiáng)大吸引力，讓冷鏈物流成為了明星產(chǎn)業(yè)，吸引各路資本爭(zhēng)相布局。但不容忽視的是，基礎(chǔ)設(shè)施分布不均、配套設(shè)施和信息化水平偏低、企業(yè)“小而散”、監(jiān)管體系不健全等問題，一直制約著冷鏈物流行業(yè)的發(fā)展。因此，在冷鏈物流賽道“熱”起來的同時(shí)，產(chǎn)業(yè)創(chuàng)新升級(jí)的步伐也應(yīng)“快起來”。

市場(chǎng)需求激增　政策持續(xù)加碼

我國(guó)冷鏈物流市場(chǎng)雖然起步較晚，但近幾年經(jīng)歷了爆發(fā)式增長(zhǎng)，國(guó)家骨干冷鏈物流基地、產(chǎn)地銷地冷鏈設(shè)施建設(shè)穩(wěn)步推進(jìn)，冷鏈裝備水平顯著提升。

根據(jù)中物聯(lián)冷鏈委發(fā)布的數(shù)據(jù)，2020年，我國(guó)冷鏈物流市場(chǎng)規(guī)模達(dá)3831億元，5年復(fù)合增速為12%，冷庫庫容接近1.8億立方米，冷藏車保有量約28.7萬輛，分別是“十二五”期末的2.4倍、2倍和2.6倍;2021年，我國(guó)冷鏈物流市場(chǎng)總規(guī)模達(dá)4585億元，同比增長(zhǎng)19.66%;預(yù)計(jì)到2025年，冷鏈物流市場(chǎng)規(guī)模可達(dá)5500億元。

業(yè)界普遍認(rèn)為，推動(dòng)我國(guó)冷鏈物流發(fā)展的因素源自多個(gè)方面，包括人們對(duì)高品質(zhì)消費(fèi)品及市場(chǎng)主體對(duì)高質(zhì)量物流服務(wù)的需求不斷提高;消費(fèi)群體對(duì)食品質(zhì)量、新鮮程度愈發(fā)關(guān)注;生鮮電商、果蔬宅配市場(chǎng)快遞崛起(2021年，我國(guó)生鮮電商市場(chǎng)規(guī)模已從2017年的1097億元增長(zhǎng)至6861億元)，推動(dòng)了冷鏈需求總量的提升。另外，醫(yī)療冷運(yùn)也是冷鏈物流行業(yè)的另一大需求方。目前，國(guó)內(nèi)需要低溫運(yùn)輸?shù)乃幤访磕昕偨痤~高達(dá)數(shù)千億元，藥品運(yùn)輸和配送需求日益增長(zhǎng)，穩(wěn)定支撐了冷鏈物流市場(chǎng)的規(guī)模擴(kuò)張。

不僅如此，新冠肺炎疫情中凸顯的物資保供需求，也給我國(guó)冷鏈物流產(chǎn)業(yè)發(fā)展帶來了極大助力。疫情防控常態(tài)化之下，我國(guó)冷鏈物流產(chǎn)業(yè)展現(xiàn)出無限商機(jī)。一方面，隨著宅家經(jīng)濟(jì)成為新風(fēng)尚，生鮮電商、社區(qū)團(tuán)購、預(yù)制菜等新業(yè)態(tài)走紅，消費(fèi)者對(duì)生鮮食品和方便食品的需求激增，為冷鏈物流發(fā)展帶來新機(jī)遇;另一方面，滅活疫苗和核酸檢測(cè)試劑均需冷鏈儲(chǔ)運(yùn)，對(duì)國(guó)內(nèi)醫(yī)藥冷鏈物流體系的適應(yīng)性、滿足度要求提高，同時(shí)巨大的市場(chǎng)增量也為醫(yī)藥冷鏈物流行業(yè)發(fā)展帶來新契機(jī)。

“我國(guó)冷鏈物流起步晚，行業(yè)發(fā)展仍處于初期階段，既需要市場(chǎng)需求的驅(qū)動(dòng)，也離不開政策的支持。”快遞物流專家趙小敏指出，近年來，國(guó)家多個(gè)部門陸續(xù)頒布相關(guān)政策法規(guī)，在很大程度上助推了冷鏈物流行業(yè)景氣度的提升。

通過梳理發(fā)現(xiàn)，僅在2020年，與冷鏈物流行業(yè)相關(guān)的扶持政策就多達(dá)8項(xiàng)。2021年底，國(guó)務(wù)院辦公廳印發(fā)的《“十四五”冷鏈物流發(fā)展規(guī)劃》，進(jìn)一步突出了冷鏈物流的戰(zhàn)略地位，明確了發(fā)展任務(wù)與目標(biāo)，我國(guó)冷鏈物流也開始進(jìn)入新的發(fā)展時(shí)期。

今年以來，冷鏈物流領(lǐng)域支持政策相繼落地。1月，國(guó)家發(fā)改委印發(fā)《國(guó)家骨干冷鏈物流基地建設(shè)實(shí)施方案》，對(duì)“十四五”時(shí)期國(guó)家骨干冷鏈物流基地布局建設(shè)做出系統(tǒng)安排;2月，中華全國(guó)供銷合作總社發(fā)布的《“十四五”公共型農(nóng)產(chǎn)品冷鏈物流發(fā)展專項(xiàng)規(guī)劃》明確要求，“十四五”期間，全國(guó)供銷合作社系統(tǒng)將建成600個(gè)縣域產(chǎn)地農(nóng)產(chǎn)品冷鏈物流中心、100個(gè)農(nóng)產(chǎn)品冷鏈物流樞紐基地、200個(gè)城市銷地農(nóng)產(chǎn)品冷鏈物流中心;4月，交通運(yùn)輸部等五部門聯(lián)合發(fā)布《關(guān)于加快推進(jìn)冷鏈物流運(yùn)輸高質(zhì)量發(fā)展的實(shí)施意見》，從完善冷鏈運(yùn)輸設(shè)施網(wǎng)絡(luò)、培育冷鏈運(yùn)輸骨干企業(yè)、健全冷鏈運(yùn)輸監(jiān)管體系等方面提出明確要求;5月，財(cái)政部和商務(wù)部辦公廳聯(lián)合印發(fā)《關(guān)于支持加快農(nóng)產(chǎn)品供應(yīng)鏈體系建設(shè)進(jìn)一步促進(jìn)冷鏈物流發(fā)展的通知》，提出以促進(jìn)農(nóng)產(chǎn)品冷鏈物流發(fā)展為重點(diǎn)，支持加快農(nóng)產(chǎn)品供應(yīng)鏈體系建設(shè)……

近期，國(guó)家發(fā)改委印發(fā)《關(guān)于做好2022年國(guó)家骨干冷鏈物流基地建設(shè)工作的通知》，明確24個(gè)國(guó)家骨干冷鏈物流基地，加上已于此前發(fā)布的首批17個(gè)國(guó)家骨干冷鏈物流基地建設(shè)名單，國(guó)家骨干冷鏈物流基地已達(dá)41個(gè)，覆蓋全國(guó)27個(gè)省(區(qū)、市)。這也表明，冷鏈物流有望加快邁入高質(zhì)量發(fā)展階段。

除國(guó)家層面的政策引導(dǎo)外，浙江、山東、湖北等多地也相繼發(fā)布冷鏈物流支持政策，推動(dòng)行業(yè)向上發(fā)展，提升冷鏈物流規(guī)模化、集約化、組織化、網(wǎng)絡(luò)化運(yùn)行水平。

“作為保障生鮮冷凍品以及疫苗、生物制劑等醫(yī)藥產(chǎn)品質(zhì)量安全的重要一環(huán)，冷鏈物流已成為衡量一個(gè)國(guó)家經(jīng)濟(jì)發(fā)展水平和物流業(yè)發(fā)達(dá)程度的重要標(biāo)志，也是我國(guó)政府和百姓密切關(guān)注的領(lǐng)域。尤其是新冠肺炎疫情防控期間，冷鏈物流發(fā)揮的行業(yè)價(jià)值愈發(fā)凸顯。因此，國(guó)家層面自然會(huì)投入更多力量，并通過政策傾斜支持冷鏈物流產(chǎn)業(yè)的發(fā)展。”物流行業(yè)資深專家孔震表示，國(guó)家、地方層面陸續(xù)出臺(tái)支持冷鏈物流發(fā)展的相關(guān)政策，為我國(guó)冷鏈物流發(fā)展奠定了堅(jiān)實(shí)基礎(chǔ)。

資本高度關(guān)注　企業(yè)競(jìng)相布局

政策環(huán)境持續(xù)優(yōu)化加之市場(chǎng)需求穩(wěn)步攀升，我國(guó)冷鏈物流行業(yè)正迎來前所未有的黃金發(fā)展期。業(yè)界也普遍認(rèn)為，冷鏈物流行業(yè)的崛起是大勢(shì)所趨。

正因如此，無論是傳統(tǒng)快遞物流企業(yè)，還是產(chǎn)業(yè)鏈上下游的關(guān)聯(lián)公司，抑或是跨界玩家，都希望在冷鏈物流這一賽道贏得一席之地。這其中，有手握大量消費(fèi)端資源的平臺(tái)企業(yè)，如京東、順豐、菜鳥;有持有倉儲(chǔ)資源的地產(chǎn)商，如萬科、寶能;也有冷鏈需求并已涉足相關(guān)業(yè)務(wù)的食品、農(nóng)產(chǎn)品企業(yè)，如光明乳業(yè)旗下的領(lǐng)鮮物流、新希望旗下的鮮生活冷鏈等。

對(duì)此，趙小敏指出，冷鏈一直被視為物流行業(yè)的“金字塔塔尖”。當(dāng)下，在快遞企業(yè)加速拓展生態(tài)鏈的背景下，冷鏈物流幾乎成為每家企業(yè)的必爭(zhēng)之地。

面對(duì)萬億級(jí)市場(chǎng)，快遞企業(yè)或攜資本和產(chǎn)業(yè)鏈上下游資源重磅加碼，或自建直營(yíng)網(wǎng)絡(luò)，或打造加盟模式，或與第三方深度合作。除郵政、順豐、京東等直營(yíng)制快遞巨頭外，包括中通、圓通、申通、韻達(dá)等在內(nèi)的加盟制快遞企業(yè)也持續(xù)向冷鏈物流領(lǐng)域發(fā)力，而一些專業(yè)化冷鏈企業(yè)則利用資本化手段加速并購整合。

具體來看，京東物流在2014年就開始打造冷鏈物流體系，而順豐也在同一時(shí)間發(fā)布了“順豐冷運(yùn)”品牌，啟用包括上海、廈門、北京、廣州等地在內(nèi)的共10座B2C冷庫;2015年，菜鳥網(wǎng)絡(luò)推出生鮮倉儲(chǔ)配送中心;2018年，京東正式推出京東冷鏈，專注于生鮮食品、醫(yī)藥行業(yè);2020年，中通專門成立了冷鏈業(yè)務(wù)板塊;2021年，美團(tuán)優(yōu)選進(jìn)行大規(guī)模冷鏈設(shè)施建設(shè)，在2021年夏季來臨前建立了一張覆蓋全國(guó)90%縣市、近百個(gè)大倉的冷鏈物流網(wǎng)絡(luò)。

除了頭部玩家動(dòng)作頻頻，冷鏈賽道上還不斷涌現(xiàn)出新的生力軍。據(jù)相關(guān)機(jī)構(gòu)統(tǒng)計(jì)數(shù)據(jù)，2020年新成立的冷鏈企業(yè)達(dá)11938家，2021年則有9005家，2022年1～8月新成立的冷鏈企業(yè)達(dá)到3805家，較2019年之前數(shù)據(jù)早已翻番。

近兩年來，冷鏈物流行業(yè)融資頻繁且獲投融資額較高。據(jù)不完全統(tǒng)計(jì)，2020年國(guó)內(nèi)共有68家冷鏈物流及相關(guān)企業(yè)獲得投融資(78筆);其中，26起公開具體金額的融資中，有18起達(dá)到億元，5起達(dá)到10億元。

2021年迄今，冷鏈物流相關(guān)領(lǐng)域共計(jì)發(fā)生融資事件12起，金額超122億元。例如，生鮮冷鏈物流行業(yè)平臺(tái)“鮮生活”于2021年1月完成6億元A輪融資，旨在打造數(shù)字化生鮮冷鏈物流平臺(tái);同年5月，瑞云冷鏈宣布完成天使輪1.2億元融資后，又于8月宣布完成億元Pre-A輪融資，以自營(yíng)+合伙人模式實(shí)現(xiàn)冷鏈零擔(dān)流通網(wǎng)絡(luò)全覆蓋;2021年12月，冷鏈科技生態(tài)平臺(tái)—前?；浭瓿?.9億元A輪融資，并宣布未來3年，將用科技全面賦能現(xiàn)代冷鏈物流體系，建設(shè)專業(yè)冷鏈物流信息平臺(tái);同期，樂禾食品集團(tuán)股份有限公司繼2020年12月完成D輪融資后，又一次完成數(shù)億元E輪融資。

由此可見，冷鏈物流企業(yè)“吸金”能力十足。不僅如此，科技創(chuàng)新的力量正在推動(dòng)冷鏈物流擺脫傳統(tǒng)的運(yùn)行方式，向智能化、科技化、自動(dòng)化方向轉(zhuǎn)型升級(jí)，多數(shù)冷鏈物流企業(yè)融資用途也從冷庫和冷鏈物流配送中心等設(shè)施建設(shè)向前端產(chǎn)后預(yù)冷、加工、冷藏和后端配送、零售、消費(fèi)等環(huán)節(jié)延伸，從硬件設(shè)施建設(shè)為主向標(biāo)準(zhǔn)化建設(shè)、規(guī)范化運(yùn)營(yíng)、數(shù)字化、信息化程度提升轉(zhuǎn)變。

風(fēng)口之下短板逐漸顯露

當(dāng)前，我國(guó)冷鏈物流行業(yè)發(fā)展持續(xù)利好，市場(chǎng)需求愈發(fā)旺盛，產(chǎn)業(yè)發(fā)展時(shí)機(jī)也十分成熟。但不容忽視的是，國(guó)內(nèi)冷鏈物流“小、散、亂”的問題依然突出，體系建設(shè)也存在明顯短板。

對(duì)此，不少業(yè)內(nèi)人士指出，我國(guó)冷鏈物流行業(yè)當(dāng)下面臨的主要問題體現(xiàn)在冷鏈流通率較低和冷庫建設(shè)規(guī)模不足，難以滿足日益多元化的產(chǎn)業(yè)發(fā)展需求。

目前，我國(guó)對(duì)于冷鏈物流的需求十分旺盛，但冷鏈設(shè)備投入與發(fā)達(dá)國(guó)家相比卻嚴(yán)重不足。根據(jù)全球冷鏈聯(lián)盟(GCCA)發(fā)布的數(shù)據(jù)，近年來，隨著冷鏈物流基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)不斷加速，我國(guó)冷庫容量由2015年的3740萬噸增長(zhǎng)至2020年的7080萬噸，冷藏車保有量由2015年的9.34萬輛增長(zhǎng)至2020年的33.54萬輛。即便有了明顯增長(zhǎng)，但無論是人均冷庫容量，還是人均冷藏車保有量仍遠(yuǎn)低于發(fā)達(dá)國(guó)家水平。

除此之外，我國(guó)冷鏈運(yùn)輸率僅為10%～20%，與發(fā)達(dá)國(guó)家80%～90%的平均水平相去甚遠(yuǎn)。受制于較低的冷鏈運(yùn)輸水平，我國(guó)每年僅果蔬一項(xiàng)的損失金額就有上千億元。據(jù)專家估計(jì)，我國(guó)易腐食品在流通環(huán)節(jié)中的損失率高達(dá)25%～30%。

不僅如此，國(guó)內(nèi)各地冷鏈設(shè)備和企業(yè)分布不均的矛盾也尤為突出，冷鏈基礎(chǔ)設(shè)施主要集中在沿海地區(qū)和一線發(fā)達(dá)城市，而承擔(dān)了全國(guó)大部分生鮮農(nóng)產(chǎn)品批發(fā)交易的中西部地區(qū)則冷鏈資源匱乏，發(fā)展相對(duì)落后。除了冷鏈物流基礎(chǔ)設(shè)施薄弱，信息技術(shù)和管理水平欠缺也是制約冷鏈物流發(fā)展的重要原因。上述因素使得生鮮商品在運(yùn)輸中得不到規(guī)范的保溫、保濕、冷藏，加大了流通時(shí)的損耗，導(dǎo)致“斷鏈”等問題時(shí)有發(fā)生。另外，由于自動(dòng)化設(shè)備落地成本較高，且多數(shù)冷鏈物流服務(wù)有鏈條斷裂、流通率低的問題，導(dǎo)致全鏈路的可視化和自動(dòng)化難以實(shí)現(xiàn)。

“在冷鏈企業(yè)競(jìng)爭(zhēng)層面，目前我國(guó)冷鏈物流市場(chǎng)集中度不高，百強(qiáng)企業(yè)的總營(yíng)收僅占市場(chǎng)總量的20%，存在‘小而散、缺專人、缺資金’等問題，這也導(dǎo)致我國(guó)冷鏈物流行業(yè)規(guī)模效應(yīng)有限，尚未出現(xiàn)壟斷型企業(yè)。”趙小敏進(jìn)一步指出，未來在我國(guó)冷鏈物流市場(chǎng)中，勢(shì)必會(huì)頻繁出現(xiàn)并購重組等整合行為，企業(yè)想要抓住機(jī)遇，必須增強(qiáng)其資本能力，以及全面整合運(yùn)輸資源的能力。

加快轉(zhuǎn)型升級(jí)　解行業(yè)發(fā)展難題

總體來看，我國(guó)冷鏈物流行業(yè)發(fā)展過程中仍需克服不少障礙。因此，補(bǔ)齊冷鏈物流短板，加快行業(yè)轉(zhuǎn)型升級(jí)已迫在眉睫，這既是行業(yè)發(fā)展的內(nèi)驅(qū)動(dòng)力，也是普通民眾消費(fèi)水平升級(jí)的迫切需求。

首先，完善冷庫基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)，提高流通率，減少斷鏈和損耗是冷鏈物流發(fā)展的基石，也是冷鏈物流企業(yè)走出高投入期，逐步實(shí)現(xiàn)盈利水平提高的關(guān)鍵所在。在業(yè)內(nèi)人士看來，我國(guó)冷鏈物流行業(yè)發(fā)展中缺乏的并非是需求、供給、資源，而是結(jié)構(gòu)合理而均衡的冷鏈基礎(chǔ)設(shè)施。通過不斷完善基礎(chǔ)設(shè)施和供應(yīng)鏈體系，為冷鏈物流高質(zhì)量發(fā)展創(chuàng)造更好的環(huán)境。

其次，冷鏈物流標(biāo)準(zhǔn)體系還有待完善。多家冷鏈物流企業(yè)相關(guān)負(fù)責(zé)人坦言，目前冷鏈物流從生產(chǎn)到流通、消費(fèi)各環(huán)節(jié)缺少統(tǒng)一標(biāo)準(zhǔn)，而且強(qiáng)制性標(biāo)準(zhǔn)較少，銜接不緊密，尚未形成覆蓋全鏈條的冷鏈物流監(jiān)管體系，無法實(shí)現(xiàn)對(duì)溫度控制、制冷、溫控記錄設(shè)備使用等情況進(jìn)行全方位有效監(jiān)管。雖然近期國(guó)家層面出臺(tái)了相關(guān)標(biāo)準(zhǔn)，但在落地執(zhí)行上卻遇到了阻礙，進(jìn)而導(dǎo)致行業(yè)出現(xiàn)“劣幣驅(qū)逐良幣”的現(xiàn)象。因此，推動(dòng)行業(yè)健康有序發(fā)展，還需國(guó)家層面盡快出臺(tái)相關(guān)標(biāo)準(zhǔn)以及配套細(xì)則，實(shí)現(xiàn)全流程有序銜接。

除了加強(qiáng)對(duì)運(yùn)輸產(chǎn)品的質(zhì)量監(jiān)控，推進(jìn)資源整合，行業(yè)改革還亟需加快智能化與無人化的轉(zhuǎn)型步伐。為此，冷鏈物流行業(yè)應(yīng)積極抓住當(dāng)前新技術(shù)帶來的新機(jī)遇，打通相關(guān)行業(yè)的大數(shù)據(jù)壁壘，打造多網(wǎng)融合的冷鏈物流智能信息系統(tǒng)的基本框架。

孔震認(rèn)為：“想要適應(yīng)日趨多元化的市場(chǎng)，需要冷鏈物流企業(yè)提供更為精細(xì)化的服務(wù)，而在服務(wù)的背后是信息系統(tǒng)的升級(jí)改造。”他進(jìn)一步指出，加快冷鏈設(shè)備的研發(fā)，降低冷鏈物流成本，需要專業(yè)的技術(shù)人才。但整體來看，業(yè)內(nèi)缺少對(duì)專業(yè)型人才的培養(yǎng)，難以滿足冷鏈物流行業(yè)快速發(fā)展的需求。因此，培養(yǎng)適合現(xiàn)代物流經(jīng)營(yíng)需要的人才、提高冷鏈物流從業(yè)人員素質(zhì)是當(dāng)前至關(guān)重要的工作。另外，在冷鏈物流增量市場(chǎng)的競(jìng)爭(zhēng)中，企業(yè)勢(shì)必會(huì)不斷擴(kuò)大業(yè)務(wù)規(guī)模，但冷鏈行業(yè)是一個(gè)前期投入大、運(yùn)營(yíng)成本高、投資回報(bào)周期長(zhǎng)的行業(yè)，需要企業(yè)做好成本管控和精細(xì)化運(yùn)營(yíng)，這是企業(yè)能否實(shí)現(xiàn)盈利的關(guān)鍵。

“不可否認(rèn)的是，目前我國(guó)冷鏈物流理念推廣依然薄弱，想要促進(jìn)產(chǎn)業(yè)高質(zhì)量發(fā)展，還需加強(qiáng)冷鏈技術(shù)和理念知識(shí)的普及，讓消費(fèi)者真正意識(shí)到食品安全的重要性。”趙小敏最后說道。(李亞楠)