繼奔馳、寶馬、奧迪等品牌宣布退出俄羅斯市場(chǎng)后，中國(guó)車(chē)企加快了俄羅斯市場(chǎng)的布局。近日，俄羅斯塔斯社報(bào)道，奇瑞俄羅斯分公司負(fù)責(zé)人弗拉基米爾·什馬科夫表示，奇瑞正在和俄羅斯制造商就在俄羅斯工廠(chǎng)生產(chǎn)汽車(chē)進(jìn)行談判，計(jì)劃將在俄羅斯實(shí)現(xiàn)本地化生產(chǎn)。并表示，希望2022年將奇瑞在俄羅斯的銷(xiāo)量提高到8萬(wàn)至10萬(wàn)輛左右。而就在6月5日，長(zhǎng)城汽車(chē)俄羅斯圖拉工廠(chǎng)正式宣告竣工投產(chǎn)。最新數(shù)據(jù)顯示，今年8月前3周，中國(guó)汽車(chē)占俄羅斯銷(xiāo)售新車(chē)總數(shù)的份額達(dá)到創(chuàng)紀(jì)錄的26.4%，超過(guò)韓國(guó)企業(yè)，位列第二，排在首位的則是俄羅斯品牌，占39%。對(duì)于中國(guó)車(chē)企在俄羅斯的未來(lái)發(fā)展，中俄區(qū)域經(jīng)濟(jì)研究院院長(zhǎng)、黑龍江省科顧委外貿(mào)專(zhuān)家組組長(zhǎng)宋魁認(rèn)為，中國(guó)汽車(chē)企業(yè)在俄羅斯市場(chǎng)獲得難得的發(fā)展機(jī)會(huì)。國(guó)研新經(jīng)濟(jì)研究院創(chuàng)始院長(zhǎng)、新經(jīng)濟(jì)智庫(kù)首席研究員朱克力指出，中國(guó)汽車(chē)企業(yè)要把握當(dāng)下在俄羅斯市場(chǎng)的發(fā)展機(jī)遇，加大出口，加強(qiáng)在俄羅斯的營(yíng)銷(xiāo)和推廣，逐步擴(kuò)大市場(chǎng)份額。

俄羅斯汽車(chē)市場(chǎng)進(jìn)入“存量時(shí)代”

公開(kāi)數(shù)據(jù)顯示，俄羅斯汽車(chē)保有量約為4500萬(wàn)輛，人口約1.46億，千人汽車(chē)保有量約為308輛，高于我國(guó)千人保有量的193輛，這表明俄羅斯汽車(chē)市場(chǎng)已跨過(guò)了高速增長(zhǎng)期，進(jìn)入成熟市場(chǎng)發(fā)展階段。

數(shù)據(jù)顯示，自2012年俄羅斯汽車(chē)銷(xiāo)量達(dá)到峰值后，最近幾年都沒(méi)能超過(guò)2012年的水平，2017年雖結(jié)束了連續(xù)4年下滑的態(tài)勢(shì)，但增長(zhǎng)幅度并不大。從2017年到2021年，俄羅斯汽車(chē)市場(chǎng)維持小幅波動(dòng)的狀態(tài)，這表明俄羅斯汽車(chē)市場(chǎng)新增消費(fèi)需求沒(méi)有太大潛力，行業(yè)整體進(jìn)入存量市場(chǎng)階段。

朱克力告訴記者，存量市場(chǎng)有一個(gè)特點(diǎn)，更新?lián)Q代將占很大比重，這也意味著消費(fèi)升級(jí)，與中國(guó)汽車(chē)市場(chǎng)當(dāng)前的消費(fèi)特點(diǎn)比較相似。“2021年俄羅斯汽車(chē)市場(chǎng)累計(jì)銷(xiāo)量為166.7萬(wàn)輛，同比增長(zhǎng)4%;其中，高端豪華車(chē)市場(chǎng)銷(xiāo)量約為15萬(wàn)輛，寶馬和奔馳占據(jù)了接近70%的市場(chǎng)份額。盡管俄羅斯汽車(chē)市場(chǎng)總體比較平穩(wěn)，但豪華車(chē)市場(chǎng)處于上升階段，需求量激增。”朱克力說(shuō)。

2021年，在俄羅斯全年汽車(chē)銷(xiāo)量166.7萬(wàn)輛中，俄羅斯最大車(chē)企Avtovaz(伏爾加)旗下Lada(拉達(dá))品牌銷(xiāo)量?jī)H為35.1萬(wàn)輛，占比21.04%，同比僅增2%，其余銷(xiāo)量則全部為外資品牌貢獻(xiàn)。數(shù)據(jù)顯示，不少外資高端汽車(chē)品牌銷(xiāo)量增長(zhǎng)率遠(yuǎn)高于俄羅斯本土品牌。

中國(guó)汽車(chē)企業(yè)獲得難得發(fā)展機(jī)遇

受?chē)?guó)際局勢(shì)影響，俄羅斯汽車(chē)市場(chǎng)發(fā)生了巨大變化。近期，奔馳、寶馬、奧迪、保時(shí)捷等多家豪華品牌車(chē)企紛紛表態(tài)，將停止向俄羅斯市場(chǎng)供應(yīng)新車(chē)，還有一部分豪華汽車(chē)品牌已經(jīng)關(guān)閉了在俄羅斯的工廠(chǎng)。近日，雷諾宣布將以2盧布的價(jià)格出售其在俄羅斯的全部業(yè)務(wù)。

總體來(lái)說(shuō)，當(dāng)前俄羅斯汽車(chē)市場(chǎng)面臨的情形是，外資品牌紛紛撤出，行業(yè)整體進(jìn)入存量市場(chǎng)階段，這對(duì)于中國(guó)車(chē)企來(lái)說(shuō)是機(jī)會(huì)嗎?宋魁告訴記者，當(dāng)前，俄羅斯政府非常歡迎來(lái)自中國(guó)、印度以及其他友好國(guó)家的汽車(chē)企業(yè)進(jìn)入俄羅斯市場(chǎng)，并取代歐洲汽車(chē)品牌。

在朱克力看來(lái)，中國(guó)汽車(chē)正處于品牌上升期，歐美多個(gè)汽車(chē)品牌退出俄羅斯市場(chǎng)，正好給中國(guó)汽車(chē)企業(yè)騰出空間。數(shù)據(jù)顯示，1～7月歐美汽車(chē)品牌在俄羅斯市場(chǎng)銷(xiāo)量下滑幅度普遍超過(guò)50%，比如，保時(shí)捷、沃爾沃、豐田銷(xiāo)量中國(guó)部分汽車(chē)企業(yè)俄羅斯銷(xiāo)售情況下滑幅度均高達(dá)97%。銷(xiāo)量下滑超過(guò)90%的品牌比比皆是，即使是俄羅斯本土品牌伏爾加(拉達(dá))下降幅度也達(dá)到63%。盡管中國(guó)汽車(chē)品牌銷(xiāo)量也出現(xiàn)了不同程度的下滑，但下滑幅度低于平均水平。

朱克力認(rèn)為，當(dāng)前中國(guó)品牌汽車(chē)在俄羅斯市場(chǎng)越來(lái)越受歡迎，不僅有更好的實(shí)用性，技術(shù)水平也在不斷提升。除了歐洲企業(yè)協(xié)會(huì)(AEB)的數(shù)據(jù)，朱克力還用另一組數(shù)據(jù)說(shuō)明中國(guó)汽車(chē)品牌在俄羅斯市場(chǎng)機(jī)會(huì)的增多。俄羅斯最大的汽車(chē)租賃公司俄聯(lián)邦儲(chǔ)蓄銀行租賃公司數(shù)據(jù)顯示，2022年前5個(gè)月，該公司中國(guó)品牌汽車(chē)銷(xiāo)售額增長(zhǎng)了4.9倍。“俄羅斯汽車(chē)市場(chǎng)結(jié)構(gòu)正在急劇變化。中國(guó)與俄羅斯保持著穩(wěn)定的經(jīng)貿(mào)聯(lián)系，雙方在汽車(chē)貿(mào)易領(lǐng)域的合作潛力巨大，這是一個(gè)特殊的發(fā)展機(jī)遇。”朱克力說(shuō)。

朱克力強(qiáng)調(diào)，機(jī)會(huì)已呈現(xiàn)在面前，但中國(guó)品牌汽車(chē)的短板也很明顯，由于德系、日系在俄羅斯市場(chǎng)布局早，品牌認(rèn)知度比較高，長(zhǎng)期占據(jù)市場(chǎng)銷(xiāo)量榜前列，中國(guó)品牌汽車(chē)想要短期內(nèi)獲得消費(fèi)者高度認(rèn)可還有一定的難度，這是中國(guó)車(chē)企在今后的發(fā)展中需要高度重視的問(wèn)題。

不僅中國(guó)車(chē)企在俄羅斯市場(chǎng)獲得了難得的發(fā)展機(jī)遇，零部件企業(yè)也同樣擁有了更大的發(fā)展空間。其實(shí)，不少中國(guó)汽車(chē)零部件企業(yè)早就瞄準(zhǔn)了國(guó)外售后汽配市場(chǎng)，以質(zhì)優(yōu)價(jià)廉的優(yōu)勢(shì)長(zhǎng)年給歐美汽車(chē)維修企業(yè)供貨。“俄羅斯汽車(chē)售后市場(chǎng)也是一塊大蛋糕。”朱克力說(shuō)，2018年俄羅斯自中國(guó)進(jìn)口商品總額480.4億美元，其中汽車(chē)零配件進(jìn)口達(dá)16.31億美元，同比增長(zhǎng)40.5%，為第四大進(jìn)口商品。

與歐美發(fā)達(dá)國(guó)家相比，俄羅斯舊車(chē)保有量相當(dāng)高。俄羅斯汽車(chē)統(tǒng)計(jì)分析公司(AUTOSTAT)公布的數(shù)據(jù)顯示，俄羅斯約53%的汽車(chē)使用時(shí)間在10年以上，使用時(shí)間在3年以?xún)?nèi)、相對(duì)比較新的汽車(chē)僅有580萬(wàn)輛，占比大約為14%。舊車(chē)保有量占比高，意味著俄羅斯汽車(chē)維修需求也相當(dāng)大。另外，俄羅斯的道路基礎(chǔ)設(shè)施較為落后，寒冷的氣候、糟糕的道路通行環(huán)境間接提高了汽車(chē)零配件的更換頻率。據(jù)介紹，俄羅斯汽車(chē)零部件企業(yè)發(fā)展比較落后，遠(yuǎn)遠(yuǎn)不能滿(mǎn)足本土市場(chǎng)的巨大需求。

朱克力告訴記者：“俄羅斯市場(chǎng)對(duì)零部件的需求原本就較大，德系、日系車(chē)布局較早，車(chē)輛保有量也比較大，在市場(chǎng)發(fā)生劇變后，后續(xù)維修保養(yǎng)將是一個(gè)難題，這給中國(guó)汽車(chē)零部件企業(yè)提供了機(jī)會(huì)。俄羅斯仍然是發(fā)展中國(guó)家，多數(shù)消費(fèi)者的價(jià)格承受能力有限，對(duì)價(jià)格的敏感度較高，中國(guó)產(chǎn)品質(zhì)優(yōu)價(jià)廉的特點(diǎn)恰好滿(mǎn)足了俄羅斯市場(chǎng)對(duì)汽配產(chǎn)品的相應(yīng)需求。”

俄羅斯汽車(chē)政策正在發(fā)生變化

值得關(guān)注的是，俄羅斯汽車(chē)市場(chǎng)政策正在發(fā)生變化。朱克力表示：“不注意俄羅斯市場(chǎng)政策變化，將會(huì)給中國(guó)品牌企業(yè)帶來(lái)巨大損失。”

比如在新能源汽車(chē)方面，雖然全球已達(dá)成共識(shí)，新能源汽車(chē)是未來(lái)發(fā)展方向，但各國(guó)的側(cè)重點(diǎn)有所不同。據(jù)介紹，根據(jù)《俄羅斯能源發(fā)展國(guó)家規(guī)劃》，俄羅斯擬在2024年前將車(chē)用天然氣耗氣量提升至27億立方，加氣站增至1273個(gè)，天然氣汽車(chē)年產(chǎn)量7960輛。俄羅斯政府?dāng)M每年撥款650億盧布(約10億美元)發(fā)展自動(dòng)駕駛、混動(dòng)、電動(dòng)技術(shù)。

為了鼓勵(lì)天然氣汽車(chē)、電動(dòng)汽車(chē)的發(fā)展，俄羅斯將加大補(bǔ)貼力度。如俄羅斯對(duì)采購(gòu)天然氣車(chē)給予定額補(bǔ)貼，以拉達(dá)品牌天然氣轎車(chē)為例，補(bǔ)貼額度約占購(gòu)車(chē)總金額的10%，對(duì)電動(dòng)汽車(chē)在內(nèi)的環(huán)境友好車(chē)型給予購(gòu)車(chē)貸款補(bǔ)貼，補(bǔ)貼金額最高可達(dá)25%。

另外，俄羅斯還提供汽車(chē)改裝補(bǔ)貼，輕型轎車(chē)改裝費(fèi)用一般為5萬(wàn)～8萬(wàn)盧布(約合650～1040美元)，俄羅斯政府、俄羅斯天然氣工業(yè)公司分別承擔(dān)改裝費(fèi)用的60%和30%，個(gè)人實(shí)際僅需支付10%的費(fèi)用。

朱克力認(rèn)為：“在俄羅斯，新能源汽車(chē)也將是一塊巨大的蛋糕。目前，俄羅斯市場(chǎng)新能源汽車(chē)還比較少，中國(guó)在新能源汽車(chē)方面已走在前列。中國(guó)車(chē)企可與俄羅斯探討開(kāi)展新能源汽車(chē)基礎(chǔ)設(shè)施合作，包括充電設(shè)施建設(shè)、管網(wǎng)優(yōu)化、調(diào)度輸配優(yōu)化、智慧服務(wù)、邊遠(yuǎn)地區(qū)供應(yīng)等。充分利用好中國(guó)汽車(chē)產(chǎn)業(yè)優(yōu)勢(shì)及俄羅斯市場(chǎng)的政策支持，共享新能源汽車(chē)市場(chǎng)新機(jī)遇。”(記者 萬(wàn)仁美)